晉州無鉛焊錫膏產(chǎn)量
晉州無鉛焊錫膏產(chǎn)量大概數(shù)據(jù)
時間 | 品名 | 產(chǎn)量范圍 | 單位 |
---|---|---|---|
2019 | 無鉛焊錫膏 | 500000-600000 | 千克 |
2020 | 無鉛焊錫膏 | 550000-650000 | 千克 |
2021 | 無鉛焊錫膏 | 600000-700000 | 千克 |
2022 | 無鉛焊錫膏 | 650000-750000 | 千克 |
2023 | 無鉛焊錫膏 | 700000-800000 | 千克 |
晉州無鉛焊錫膏產(chǎn)量行情
晉州無鉛焊錫膏產(chǎn)量資訊
6月16日SMM金屬現(xiàn)貨價格|銅價|鋁價|鉛價|鋅價|錫價|鎳價|鋼鐵|稀土
? 美元下跌 金屬漲跌互現(xiàn) 雙焦、多晶硅漲逾1% 歐線集運跌超4%【SMM日評】 ? 臨近交割且月差較大 下游用家觀望情緒濃厚【SMM華南銅現(xiàn)貨】 ? 交割日市場活躍度降溫 成交表現(xiàn)清淡【SMM華北銅現(xiàn)貨】 ? 6月16日廣東銅現(xiàn)貨市場各時段升貼水(第四時段10:45)【SMM價格】 ? 6月16日上海市場銅現(xiàn)貨升貼水(第四時段)【SMM價格】 ? 月差較上周五收窄明顯 現(xiàn)貨畏高貼水成交為主【SMM鋁現(xiàn)貨午評】 ? SMM 上海及其他1#鉛市場:鉛價呈高位震蕩 下游剛需分散成交弱【SMM午評】 ? 再生鉛:下游企業(yè)詢價積極性上升 再生鉛持貨商隨行就市【SMM鉛午評】 ? SMM 2025/6/16 國內(nèi)知名再生鉛企業(yè)廢電瓶采購報價 ? 上海鋅:周末麒麟鋅錠到貨 升水繼續(xù)走弱【SMM午評】 ? 天津鋅:今日交割 成交一般【SMM午評】 ? 廣東鋅:盤面維持震蕩 市場成交清淡【SMM午評】 ? 寧波鋅:部分下游逢低采購 成交表現(xiàn)尚可【SMM午評】 ? 美元指數(shù)反彈對金屬價格形成壓制 午后滬錫價格或維持26.4萬元/噸位置震蕩【SMM錫午評】 ? 【SMM鎳午評】6月16日鎳價小幅下行,5月份社會消費品零售總額同比增長6.4% 》點擊進入SMM官網(wǎng)查看每日報價 》訂購查看SMM金屬現(xiàn)貨歷史價格走勢 (建議電腦端查看)
2025-06-16 18:03:39錫礦現(xiàn)實供應(yīng)緊張 錫價仍有支撐【機構(gòu)評論】
上周滬錫震蕩為主,錫礦現(xiàn)實供應(yīng)緊張與需求疲弱繼續(xù)博弈,短期驅(qū)動相對有限。截至6月13日下午收盤,周內(nèi)滬錫指數(shù)持倉量增199手至5.15萬手,滬錫SN2507合約收盤263690元/噸,漲幅0.29%,周內(nèi)波動區(qū)間261420-266240元/噸。 宏觀面,當(dāng)前價格的壓制仍來自于關(guān)稅政策引發(fā)的全球經(jīng)濟繼續(xù)走弱預(yù)期,以及美國淺衰退 高利率背景下,整體有色反彈空間受限。7月初針對其他國家關(guān)稅的第一輪暫緩期到期,接下來一段時間市場可能會圍繞關(guān)稅談判進展進行交易,整體市場風(fēng)險偏好或偏謹慎。國內(nèi)經(jīng)濟整體保持偏弱運行,5月官方制造業(yè)PMI為49.5,預(yù)期49.5,前值49。出口端關(guān)稅的影響尚未充分體現(xiàn),后續(xù)需警惕前期搶出口、搶轉(zhuǎn)口所導(dǎo)致的消費提前透支的可能。 產(chǎn)業(yè)面 據(jù)SMM調(diào)研云南、江西等主產(chǎn)區(qū)冶煉廠因原料庫存不足(普遍低于30天)及加工費低位,部分企業(yè)已啟動檢修或梯度減產(chǎn)。與此同時,近期隨著錫價重新回到26萬關(guān)口,多數(shù)下游企業(yè)訂單量減少,采購意愿有所減弱,庫存去化放緩。截至6月13日,SHFE錫錠庫存7107噸,較上周五減少265噸;SMM國內(nèi)錫錠社會庫存8945噸,較前一周增加89噸;LME錫錠庫存2260噸,較上周五減少180噸。 邏輯分析及投資建議 錫礦供應(yīng)現(xiàn)實偏緊短期難以緩解,疊加錫錠庫存仍處于去化中,尤其LME錫錠庫存已至低位,均對錫價形成支撐,但價格反彈至偏高位置后負反饋效應(yīng)顯現(xiàn),錫價再回到震蕩區(qū)間,等待進一步消息指引,關(guān)注緬甸錫礦復(fù)產(chǎn)節(jié)奏及需求邊際變化,SN2507合約波動參考25.8-27萬。 (來源:廣州期貨)
2025-06-16 10:03:192025 東南亞錫產(chǎn)業(yè)大會圓滿落幕!精彩發(fā)言集錦請查收~
6月4日,由上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司(SMM)主辦、印尼外交部作為政府支持單位支持、印度尼西亞鎳礦商協(xié)會(APNI ) 、 雅加達期貨交易所(Jakarta Futures Exchange)和中國煤炭資源網(wǎng)協(xié)辦的 2025印尼礦業(yè)大會暨關(guān)鍵金屬會議——2025 東南亞錫產(chǎn)業(yè)大會 在印尼雅加達圓滿落幕! 本次會議匯聚了來自全球的行業(yè)領(lǐng)袖、專家學(xué)者與企業(yè)代表,會議圍繞中國錫市場的發(fā)展趨勢、印尼錫行業(yè)政策的未來發(fā)展、創(chuàng)新實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展——Arsari Tambang對綠色關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)未來的愿景、期貨市場在增強錫供應(yīng)鏈韌性中的作用、通過期貨交易所進行純錫條交易、貿(mào)易、關(guān)稅、稅收和限制——戰(zhàn)略金屬與新現(xiàn)實、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中的錫商品市場風(fēng)險及應(yīng)對、從資源到市場:錫錠全產(chǎn)業(yè)鏈的角色與價值、中國錫價格走勢分析及判斷、東南亞錫產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”倡議中的角色、非洲錫礦市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析、緬甸錫礦供應(yīng)現(xiàn)狀及政策影響分析、印度錫焊料市場:機遇與風(fēng)險的博弈等核心議題展開了深入探討。從期貨市場賦能供應(yīng)鏈韌性構(gòu)建,到螺旋溜槽分選技術(shù)革新開采范式;從 “一帶一路” 框架下東南亞錫產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略錨定,到印度錫焊料市場的機遇博弈,多維度的智慧激蕩,正為全球錫產(chǎn)業(yè)在經(jīng)濟結(jié)構(gòu)重構(gòu)浪潮中謀尋發(fā)展新機遇、擘畫未來新圖景! 開幕致辭 云南錫業(yè)股份有限公司董事長 劉路坷 劉路坷在致辭時表示:東南亞作為全球錫資源最富集的地區(qū)之一,在錫行業(yè)的發(fā)展中占據(jù)舉足輕重的的地位。近年來,以印度尼西亞為代表的東南亞多國在錫行業(yè)發(fā)展過程中的戰(zhàn)略價值與日俱增,全球錫行業(yè)上下游伙伴不斷強化與東南亞多國的合作,積極參與到東南亞市場中,為錫行業(yè)發(fā)展貢獻力量。JFX和上海有色網(wǎng)聯(lián)合舉辦2025年東南亞錫產(chǎn)業(yè)大會,為錫行業(yè)上下游企業(yè)搭起了一座溝通的橋梁,讓諸多行業(yè)伙伴通過這個橋梁深度協(xié)同融合,共話錫行業(yè)發(fā)展。錫業(yè)股份希望與更多東南亞行業(yè)同仁攜手,在資源勘探開發(fā)、冶煉和綜合回收技術(shù)、國際貿(mào)易和市場維護等方面展開更加深入的交流與合作! 印尼國有礦業(yè)公司(MIND ID)商業(yè)戰(zhàn)略負責(zé)人 Novi Muharam Novi Muharam致辭時提及:作為全球錫資源重要生產(chǎn)國,印尼在支撐全球工業(yè)進步的歷程中擁有悠久而卓越的歷史。面對新時代的產(chǎn)業(yè)變革,我們亟需以更深度的信息共享與合作伙伴關(guān)系,推動錫產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)開采向高價值產(chǎn)業(yè)鏈延伸 —— 這意味著將錫資源轉(zhuǎn)化為契合電子科技、人工智能及綠色發(fā)展趨勢的創(chuàng)新產(chǎn)品。讓我們攜手構(gòu)建一個兼具創(chuàng)新性、責(zé)任感與前瞻性的錫產(chǎn)業(yè)生態(tài)! 雅加達期貨交易所(JFX)首席執(zhí)行官 Stephanus Paulus Lumintang 如今,全球錫市場瞬息萬變。半導(dǎo)體的需求不斷增長,廣泛滲透于電子、能源及綠色技術(shù)等領(lǐng)域。與此同時,市場對采購環(huán)節(jié)的透明度、責(zé)任化及環(huán)境、社會與治理(ESG)標(biāo)準(zhǔn)提出更高要求 —— 買家不僅需優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,還需契合清潔生產(chǎn)與可持續(xù)發(fā)展的國際趨勢。 印度尼西亞雅加達期貨交易所,通過了解利益相關(guān)方的需求,持續(xù)超越市場預(yù)期。該交易所在踐行政府大宗商品下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的同時,致力于推動市場透明度建設(shè),助力構(gòu)建兼具效率與責(zé)任的現(xiàn)代化錫交易體系。 嘉賓發(fā)言 主題演講:中國錫市場的發(fā)展趨勢 演講嘉賓:云南錫業(yè)股份有限公司市場運營中心副經(jīng)理 張馳 主題演講:印尼錫行業(yè)政策的未來發(fā)展 演講嘉賓:雅加達期貨交易所首席執(zhí)行官 Stephanus Paulus Lumintang JFX的介紹 雅加達期貨交易所 (JFX) 是印度尼西亞第一家期貨交易所。JFX 成立于 1999 年 8 月 19 日,其基金會旨在為商界帶來巨大的利益,并作為一種對沖手段。JFX 的主要作用是為其成員提供設(shè)施,通過電子交易系統(tǒng)中基于供求關(guān)系的有效互動,根據(jù)設(shè)定的價格進行期貨合約交易。JFX 的成立基于 1997 年關(guān)于商品期貨交易的第 32 號法律。JFX致力于為期貨交易行業(yè) (PBK) 提供最佳解決方案和服務(wù)。最新信息技術(shù)的轉(zhuǎn)換和利用過程經(jīng)過優(yōu)化,以響應(yīng)市場需求和動態(tài)業(yè)務(wù)環(huán)境。JFX 始終如一地創(chuàng)新、開發(fā)產(chǎn)品、提高組織所有職能和領(lǐng)域的能力和能力,以及提供國際范圍內(nèi)的商品交易基礎(chǔ)設(shè)施。JFX 很榮幸能成為推動國內(nèi)和全球大宗商品行業(yè)交易交易的系統(tǒng)的一部分。 印尼錫工業(yè)政策展望 ?當(dāng)前政策:對原錫出口的限制,旨在鼓勵國內(nèi)冶煉;來自政府機構(gòu)的許可與監(jiān)管;運營活動需進行環(huán)境和社區(qū)影響評估。 ?引發(fā)政策變革的驅(qū)動因素:經(jīng)濟多元化與產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展;環(huán)境可持續(xù)性與全球ESG標(biāo)準(zhǔn);加強印度尼西亞在全球大宗商品市場的地位。 ?未來的政策方向:錫精煉和合金開發(fā)的激勵措施;戰(zhàn)略儲備和期貨合約上市的擴展;整合數(shù)字工具以提升透明度和效率。 JFX在支持錫政策制定中的作用 促進透明且高效的錫交易平臺建設(shè);與監(jiān)管機構(gòu)和行業(yè)利益相關(guān)者合作;推出新的錫期貨合約,以支持定價和套期保值。 錫交易所的影響 》 雅加達期貨交易所(JFX):印尼錫行業(yè)政策的未來發(fā)展【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:創(chuàng)新實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展:Arsari Tambang對綠色關(guān)鍵礦物產(chǎn)業(yè)未來的愿景 演講嘉賓:PT Arsari Tambang首席執(zhí)行官 Aryo Djojohadikusumo ?印度尼西亞錫產(chǎn)業(yè)的根源 PT Timah Tbk 成立于 1976 年,作為一家國有企業(yè)(BUMN),它標(biāo)志著印度尼西亞錫產(chǎn)業(yè)的一個重要里程碑。 Arsari Tambang是印度尼西亞最大的私營錫礦公司,擁有邦加島2,175公頃的采礦特許權(quán)。 Arsari Tambang是一家綜合性錫礦開采公司,業(yè)務(wù)涵蓋錫生產(chǎn)全鏈條,從勘探、采礦、冶煉、精煉至錫金屬生產(chǎn),以及更多錫下游產(chǎn)品。其錫焊料生產(chǎn)線于 2025 年 6 月剛投產(chǎn),未來還將開發(fā)錫板產(chǎn)品。 Arsari Tambang是一家端到端綜合性錫礦開采公司,也是首家在邦加勿里洞省主導(dǎo)采礦后生態(tài)修復(fù)的私營企業(yè)。 Arsari Tambang銷售高品質(zhì)錫錠并堅持環(huán)保和安全標(biāo)準(zhǔn)。 Arsari Tambang 對可持續(xù)發(fā)展的承諾:迎接凈零挑戰(zhàn)與促進社區(qū)發(fā)展。 其還對該公司的環(huán)境修復(fù)計劃進行了闡述并列舉了相關(guān)案例。 ?Arsari Tambang有望成為印度尼西亞首家實現(xiàn)凈零排放的錫礦開采公司 轉(zhuǎn)而使用由印度尼西亞國家電力公司(PLN)認證的可再生能源(REC)電力;為實現(xiàn)可持續(xù)的錫錠生產(chǎn),公司正將燃料轉(zhuǎn)向電爐,并使用水電、地?zé)崮艿瓤稍偕娏Γ晦D(zhuǎn)向使用可再生能源發(fā)電。 碳捕獲以減少碳排放并增加碳信用額 發(fā)展錫下游產(chǎn)業(yè)的承諾 Arsari Tambang致力于發(fā)展錫產(chǎn)業(yè)下游業(yè)務(wù),這與印度尼西亞共和國總統(tǒng)普拉博沃?蘇比安托(Prabowo Subianto)推動自然資源下游化政策以造福印尼人民的倡議相符。 全球錫下游需求激增 預(yù)計到 2030 年,錫下游需求將增長約 25%,這主要是由焊料需求推動的。到 2030 年,全球需要額外的6.1萬噸/年的錫焊料,其中1.7萬噸/年來自東盟國家。 》 CEO之聲:創(chuàng)新實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展:Arsari Tambang對綠色關(guān)鍵礦產(chǎn)愿景 主題演講:期貨市場在增強錫供應(yīng)鏈韌性中的作用 演講嘉賓:倫敦金屬交易所亞洲區(qū)企業(yè)銷售負責(zé)人 Edric Koh 主題演講:通過期貨交易所進行純錫條交易 演講嘉賓:印尼商品期貨交易發(fā)展與發(fā)展局(COFTRA)局長 Mrs. ImaSiti Fatimah 什么是COFTRA? COFTRA是印尼貿(mào)易部下屬的一個單位,負責(zé)監(jiān)管、發(fā)展、監(jiān)督和監(jiān)測商品期貨交易、倉單系統(tǒng)和商品拍賣市場。 純錫錠交易法律依據(jù) 憲法:1997年第32號《商品期貨交易法》(經(jīng)2011年第10號法律修訂)。 MOT法規(guī):貿(mào)易部長 2023 年第 23 號關(guān)于出口政策和法規(guī)的條例。 COFTRA 法規(guī):COFTRA(商品期貨交易監(jiān)管機構(gòu))2019 年第 11 號關(guān)于通過錫交易所進行純錫錠交易技術(shù)指導(dǎo)的法規(guī),經(jīng) COFTRA 法規(guī)第 6 號(2024 年)修訂。 純錫錠貿(mào)易出口監(jiān)管的目的 印度尼西亞作為全球最大的錫出口國,基于以下考量,設(shè)立國家錫交易所具有重要意義: 主權(quán)與定價獨立 :自主決定本國錫價的主權(quán)和獨立性。 資源保護與利用 :保障和利用有限的礦產(chǎn)資源,以保護自然資源開發(fā)、環(huán)境可持續(xù)性和經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。 錫在期貨交易所交易的好處 錫交易所錫交易原則 交易所交易遵循“自由貿(mào)易和公平交易”原則,具體包括: 清晰透明: 交易誠信:確保錫交易過程誠實無欺,杜絕欺詐、操縱市場等不正當(dāng)行為,維護交易各方合法權(quán)益。 公開性: 信息透明:公開與出口相關(guān)的稅收、特許權(quán)使用費及外匯等信息,保障交易數(shù)據(jù)可追溯、可監(jiān)督,提升市場信任度。 價格發(fā)現(xiàn): 透明可溯的定價機制:通過公開競價形成錫價,確保價格形成過程透明、責(zé)任可追溯,為市場提供真實反映供需關(guān)系的價格信號。 議價能力: 增強賣方市場話語權(quán):通過匯聚眾多買方,形成賣方主導(dǎo)的市場格局,提升錫供應(yīng)商在交易中的議價能力,避免低價競爭。 價格參考: 國際價格基準(zhǔn):錫交易所形成的價格可作為國際錫價的重要參考,增強印尼在全球錫市場的定價影響力。 良好的公司治理: 健康可持續(xù)的商業(yè)實踐:要求交易參與方遵守高標(biāo)準(zhǔn)的治理規(guī)范,推動錫產(chǎn)業(yè)在環(huán)境、社會和治理(ESG)層面的可持續(xù)發(fā)展,防范系統(tǒng)性風(fēng)險。 純錫錠合約 純錫錠包含于商品關(guān)稅編碼 / HS 編碼 8001.10.00 項下 》印尼政府:通過期貨交易所進行純錫錠的實物交易 【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:貿(mào)易、關(guān)稅、稅收和限制——戰(zhàn)略金屬與新現(xiàn)實 演講嘉賓:Intra-Pax LLC 戰(zhàn)略與國防金屬專家 Joseph G. Miller Esq 戰(zhàn)略金屬的競爭 貿(mào)易限制和關(guān)稅措施已發(fā)展數(shù)年,(此后)更多金屬及產(chǎn)品被納入(征稅范圍)。 其對稀土限制、芯片金屬的限制等內(nèi)容進行了介紹。 兩用金屬限制 兩用屬性 :兼具商業(yè) / 民用與軍事 / 國防用途 大多數(shù)金屬同時用于兩類產(chǎn)品 —— 部分金屬在國防領(lǐng)域的用途更為特定,例如:銻、碲、稀土、鎢、鉍、銦、鉬…… 銻: 2024 年 9 月實施出口限制,典型 “兩用” 金屬:40% 用于太陽能電池板玻璃澄清、三氧化二銻 —— 阻燃劑、用于硬化子彈中的鉛。 2025 年跟進限制的其他金屬 •鎢 •銦、碲、鉍、鉬 》貿(mào)易、關(guān)稅、稅收和限制——戰(zhàn)略金屬與新現(xiàn)實 【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中的錫商品市場風(fēng)險及應(yīng)對 演講嘉賓:五礦有色金屬股份有限公司錫商品部高級經(jīng)理 桑威 主題演講:從資源到市場:錫錠全產(chǎn)業(yè)鏈的角色與價值 演講嘉賓:紅河州聚誠實業(yè)有限公司總經(jīng)理 邰金秋 2024年:精錫全球產(chǎn)能 目前,全球精錫產(chǎn)能分布呈現(xiàn)高度集中態(tài)勢。亞洲地區(qū)在全球精錫產(chǎn)能版圖中占據(jù)主導(dǎo)地位,中國、印度尼西亞、精錫產(chǎn)能之和占全球總產(chǎn)能的 65% 以上。2024年全球精錫產(chǎn)量為37.2噸,較2023年下降約1萬噸。2024年中國國總精錫產(chǎn)量為21.9萬噸,占比52%,同比增長7.4%。 云南作為中國精錫產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域,精錫產(chǎn)量占全國比重超57.66%。 其還對精錫主要進出口國進行了介紹。 挑戰(zhàn)與痛點 貿(mào)易政策不穩(wěn)定與關(guān)稅壁壘:1、政策頻繁調(diào)整,2、貿(mào)易摩擦風(fēng)險。 市場價格劇烈波動:1、供需失衡,2、金融屬性影響,3、成本傳導(dǎo)壓力。 物流與運輸復(fù)雜性:1、多式聯(lián)運挑戰(zhàn),2、特殊運輸要求,3、地緣沖突干擾。 穩(wěn)定原料供應(yīng) 其從2024 年各國礦山產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的份額和2024 年各國精煉產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的份額進行了闡述。 提高原料品質(zhì) 先進采選技術(shù)提升錫礦品位:通過重選-浮選聯(lián)合工藝,錫礦品位可從原生礦的0.5%-1.5%提升至精礦60%-70%,顯著降低冶煉能耗與雜質(zhì)含量。高品質(zhì)的錫礦能生產(chǎn)出更高質(zhì)量的錫錠,滿足高端市場對錫錠質(zhì)量的要求,提升在國際錫錠貿(mào)易中的競爭力,獲取更高的貿(mào)易價格。 提升錫錠品質(zhì) 智慧物流與倉儲為錫錠貿(mào)易注入活力 ?縮短錫錠流通周期,物流路徑優(yōu)化 智能倉儲管理:實時追蹤錫錠位置、庫存數(shù)量及狀態(tài),入庫、出庫流程自動化處理,減少人工操作耗時,盤點效率提升 80% 以上。結(jié)合錫錠運輸需求(如重量、運輸距離、時效要求),自動規(guī)劃最優(yōu)配送路線,避免迂回運輸。以長途運輸為例,智能調(diào)度可降低 15%-20% 的運輸時間成本。 ?成本管控:降低全鏈條運營開支 倉儲成本壓縮:立體倉庫與自動化貨架提升空間利用率,單位面積存儲量較傳統(tǒng)倉庫增加 3-5 倍,減少倉儲租金支出。自動化設(shè)備(智能叉車)替代人工操作,倉儲人力需求減少 50% 以上,同時降低人工失誤導(dǎo)致的損耗成本(如錫錠磕碰、搬運錯誤)。 ?精準(zhǔn)管理:提升供應(yīng)鏈可控性 全流程可視化追溯:區(qū)塊鏈技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,為每批錫錠生成唯一 “數(shù)字身份”,記錄從生產(chǎn)入庫、物流運輸?shù)浇桓兜娜鞒虜?shù)據(jù),用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)錫錠在運輸途中的實時位置、狀態(tài)監(jiān)控,客戶和貿(mào)易商可隨時獲取貨物信息,增強貿(mào)易信任度,減少貿(mào)易糾紛。 焊料廠在全產(chǎn)業(yè)鏈中對錫錠貿(mào)易的推動 ?一、需求端:直接拉動錫錠消費 ?二、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同:穩(wěn)定錫錠流通 上游銜接保障錫錠供應(yīng)的穩(wěn)定性,減少市場價格波動風(fēng)險。 庫存調(diào)節(jié)。 ?三、技術(shù)升級驅(qū)動高附加值貿(mào)易 高純錫需求:無鉛焊料(如Sn-Ag-Cu合金)對錫錠純度要求更高(≥99.9%),推動高品位錫錠的溢價交易和細分市場發(fā)展。 回收錫利用:焊料廠對再生錫(如廢PCB回收錫)的采購增加,促進再生錫貿(mào)易鏈條的完善,部分替代原生錫錠需求。 ?四、價格傳導(dǎo)與金融化 定價影響力:焊料廠的集中采購行為可能成為錫錠現(xiàn)貨價格的參考之一,尤其在區(qū)域性市場(如中國華南市場)。 》從資源到市場:錫錠全產(chǎn)業(yè)鏈的角色與價值【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:中國錫價格走勢分析及判斷 演講嘉賓:SMM錫高級分析師 陳朋 1、全球錫資源分布與供應(yīng)格局? 資源稀缺性加劇:靜態(tài)開采年限不足15年 中國錫礦儲量占比 22%,但貢獻45%全球產(chǎn)量,資源開發(fā)強度超臨界值。 •全球錫資源分布高度集中,中國、印尼、緬甸三國合計占比超50%。中國作為最大生產(chǎn)國(45%產(chǎn)量)與印尼形成雙核驅(qū)動,但資源稟賦差異顯著。 錫礦環(huán)節(jié):全球錫礦產(chǎn)量亦主要集中于高儲量的國家 •全球錫礦產(chǎn)量主要集中在中國、印度尼西亞、緬甸、剛果(金)等國家。 •除新冠疫情時期外,全球錫礦產(chǎn)量常年保持在30萬金屬噸的量級。 錫礦環(huán)節(jié):2025年錫礦進口量持續(xù)下滑,2025年1-4月份錫礦進口量累計同比-47.98%,緬甸錫礦供應(yīng)收縮已成長期趨勢 •市場普遍預(yù)期佤邦或于2025年中復(fù)產(chǎn),但初期增量不超過1萬金屬噸,且需2-3個月傳導(dǎo)周期。復(fù)產(chǎn)進度將受制于中緬礦貿(mào)談判及佤邦中央集權(quán)進程。 錫礦環(huán)節(jié):緬甸主導(dǎo)地位削弱,多元化格局加速形成? •2023年前??:緬甸曾占中國錫礦進口量的72%-85%,但2023年8月佤邦禁礦政策實施后,其供應(yīng)量銳減。至2024年,緬甸進口占比降至48.1%,2025年進一步下滑至24%-30%,核心礦區(qū)曼相(占緬甸供應(yīng)80%)仍處停產(chǎn)狀態(tài)。 •??替代來源崛起??:非洲(剛果金、尼日利亞)、南美(秘魯、玻利維亞)及澳洲進口量顯著增長。例如,2025年剛果金進口占比升至28%,尼日利亞進口占比11%,澳洲進口量同比激增101%。近期錫礦進口盈虧20日移動均值持穩(wěn)。 ?風(fēng)險點提示: 非洲供應(yīng)鏈穩(wěn)定性待驗證??:剛果金Alphamin礦山運營風(fēng)險(2025年4月曾短期停產(chǎn))。 全球精錫格局呈現(xiàn)“??亞洲主導(dǎo)、南美支撐、非洲補充”的特征 •在全球錫產(chǎn)業(yè)鏈中,冶煉與精煉環(huán)節(jié)多數(shù)集中在錫礦產(chǎn)地附近。中國、印度尼西亞、馬來西亞、秘魯、泰國、剛果(金)、玻利維亞、巴西等都擁有一定規(guī)模的冶煉企業(yè),其中中國和印度尼西亞占比較高。 緬甸佤邦地區(qū)當(dāng)前復(fù)產(chǎn)流程已啟動,但受地震和政策執(zhí)行成本上升影響,實際增量或低于預(yù)期 剛果(金)錫礦事件鏈的核心矛盾在于??地緣沖突與資源依賴的博弈?? 風(fēng)險點: 非洲供應(yīng)鏈穩(wěn)定性待驗證??:中國作為最大進口國,精煉錫產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軇偣ń穑_動顯著,而AI、新能源等需求增長進一步放大供需矛盾。 2、全球錫消費結(jié)構(gòu)與需求演變? 終端環(huán)節(jié):錫消費結(jié)構(gòu)情況 •全球錫消費結(jié)構(gòu)中,錫焊料占比48%、錫化工占比16%、鉛蓄電池占比7%、錫合金占比7%。 •中國錫消費結(jié)構(gòu)中,錫焊料占比67%、錫化工占比12%、鉛蓄電池占比7%、鉛蓄電池占比7%、馬口鐵占比6%。 終端環(huán)節(jié):費城半導(dǎo)體指數(shù)與10年期美債實際收益率呈現(xiàn)顯著的負相關(guān)性,AI需求推動半導(dǎo)體企業(yè)產(chǎn)能利用率創(chuàng)歷史新高 •近兩年,費城半導(dǎo)體指數(shù)與10年期美債實際收益率呈現(xiàn)顯著的負相關(guān)性,主要由流動性預(yù)期和估值壓制驅(qū)動。 •2024年美國計算機及半導(dǎo)體產(chǎn)能利用率穩(wěn)定在76.53%-78.44%,接近過去10年平均水平(76.72%)。細分領(lǐng)域中,半導(dǎo)體產(chǎn)能利用率在2025年Q1達到95%,創(chuàng)歷史新高,反映AI需求推動下的供需緊張。 》SMM:2025年供需缺口或減少 但結(jié)構(gòu)性矛盾將主導(dǎo)錫價波動【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 圓桌訪談:東南亞錫產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”倡議中的角色 主持人:五礦有色金屬股份有限公司錫商品部高級經(jīng)理 桑威 訪談嘉賓:雅加達期貨交易所首席執(zhí)行官 Stephanus Paulus Lumintang 云南錫業(yè)股份有限公司財務(wù)總監(jiān) 岳敏 Tunas Property Group業(yè)務(wù)發(fā)展主管 Chrispin Andereas 印尼國有礦業(yè)公司(MIND ID)商業(yè)戰(zhàn)略負責(zé)人 Novi Muharam 剛果礦業(yè)部協(xié)調(diào)與采礦規(guī)劃技術(shù)部門(CTCPM)冶煉專家 Mamoko Egyu 主題演講:非洲錫礦市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析 演講嘉賓:剛果礦業(yè)部協(xié)調(diào)與采礦規(guī)劃技術(shù)部門冶煉專家 Mamoko Egyu 地質(zhì)與礦物學(xué) ?地質(zhì)學(xué) 其對世界錫礦床的類型進行了闡述: 非洲著名的錫礦床有: 偉晶巖型礦床:Manono(剛果民主共和國)、Bikita(津巴布韋)和Uis(納米比亞); 脈型礦床:Jos(尼日利亞); ?砂礦床:馬尼埃馬省、北基伍省(Bisié)及南基伍省(剛果民主共和國)。 在砂礦型礦床中,錫石通過重力作用富集,常伴生鎢礦(黑鎢礦)及其他常見重礦物(鉭鐵礦)。 ?礦物學(xué) 錫在自然界中主要以 ** 錫石(SnO?)** 形式存在。其他礦物的經(jīng)濟重要性較低,排序如下: 錫石(SnO?):錫含量 78.7%;鉛錫礦(PbSnS?):30%;銅鐵錫礦(Cu?FeSnS?):27.6%;圓柱錫礦(Pb?Sn?Sb?S??):24.8%等。 錫行業(yè)及其副產(chǎn)品 目前已知的礦產(chǎn)資源:錫石:80,000,000 噸、鉭鈮礦:30,000,000 噸、鎢礦:4,000,000 噸。 2024年產(chǎn)量:錫石:43,000 噸、鉭鈮礦:2,900 噸、鎢礦:337 噸。 2024年剛果金礦物統(tǒng)計 2024年錫礦工業(yè)出口量(噸) 其還對2024年剛果(金)各省手工開采錫石出口量、2024年剛果(金)各省手工出口錫精礦噸數(shù)、2024 年錫石出口總量、2024年手工開采鉭鈮礦的總出口量、2024年手工開采鉭鈮礦出口量分布情況、2024年鎢礦石出口量、2024年手工開采鎢礦出口量等進行了闡述。 2020年至2024年錫礦出口量變化(噸) 》非洲錫礦市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:緬甸錫礦供應(yīng)現(xiàn)狀及政策影響分析 演講嘉賓:個舊市千島金屬有限公司總監(jiān) 李明甫 全球錫礦資源分布 全球錫礦儲量及產(chǎn)量概述 根據(jù)USGS,2024年全球錫儲量為525.4萬噸,前五大儲量國主要集中在中國(19%)、印尼(15.23%)、緬甸(13.32%)、澳大利亞(11.8%)、俄羅斯(8.76%)、巴西(7.99%)等國。 產(chǎn)量方面,中國(7.1萬噸)、印尼(5.25萬噸)、緬甸(2.4萬噸)、秘魯(3.3萬噸)、剛果金(2.6萬噸),前五大生產(chǎn)國產(chǎn)量合計占比71.64%。 錫礦資源分布 目前,全球從事錫礦資源勘查開發(fā)利用的國家(地區(qū))有70多個,全球現(xiàn)有錫礦山為218座,其中資源量大于1萬t的礦山有61座,資源量大于10萬t的有16座。 全球主要錫礦山 全球資源量大于10萬噸的錫礦山合計447萬噸,約占40-50%。 緬甸地區(qū)錫礦現(xiàn)狀及發(fā)展 佤邦資源情況 佤邦礦產(chǎn)資源大概分為三個部分: 1.南鄧特區(qū)金廠礦區(qū),屬于最早發(fā)現(xiàn),主要礦種為氧化鋅、鉛鋅礦、硫化鋅,其它礦種沒有規(guī)模。 2.龍?zhí)兜V區(qū),主要礦種為錫礦、鉛鋅礦、金礦為主。 3.曼相(邦卡)礦區(qū),目前規(guī)模最大,主要礦種為錫礦、鉛鋅礦、邦養(yǎng)銻礦。其中、邦卡錫多金屬礦,邦養(yǎng)銻礦屬近幾年新發(fā)現(xiàn)的礦區(qū)。 佤邦出口政策 緬甸錫礦供應(yīng)量與全球占比 緬甸2024年進口錫錠金屬量2.13萬噸,同比下降47.54%;2025年截止4月進口實物量3600噸左右,同比下降20%。 佤邦由于前期過量開采,品位逐年降低;2023年又經(jīng)歷政策變動,目前在全球錫礦供應(yīng)占比已經(jīng)下降至8%,今年一季度更是下降至3%。 》緬甸錫礦供應(yīng)現(xiàn)狀及政策影響分析【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:螺旋溜槽分選技術(shù)在錫礦中的應(yīng)用前景 演講嘉賓:廣州市銀鷗選礦科技有限公司總經(jīng)理 李春鷗 螺旋溜槽特點 1. 模塊化設(shè)計便于大規(guī)模生產(chǎn)與便捷運輸安裝 采用模塊化設(shè)計,設(shè)備可拆分為散件運輸,節(jié)省海運費用,并在礦區(qū)現(xiàn)場快速組裝。操作培訓(xùn)僅需2小時即可掌握,顯著降低了長途運輸成本,優(yōu)質(zhì)低成本輻射全球市場。 2.高效分選與高回收率 采用注塑方法生產(chǎn)的螺旋溜槽,其精細槽面構(gòu)造成為現(xiàn)實,光滑度與粗糙度兼?zhèn)洌瑢崿F(xiàn)高效分選,尤其對微細粒礦物(如金、鎢、錫等)的分選效果顯著。例如,在錫礦試驗中,L型螺旋機將原礦錫品位從Sn 0.4%一次富集至10.2%,富集比達25倍,回收率與搖床相當(dāng)?shù)芪哺佟T诎闹弈嘲祖u礦項目用螺旋溜槽替代了浮選工藝,螺旋重選對原礦的回收率超過80% (目前白鎢礦加溫浮選回收率在78左右)。 3. 處理能力大且無需動力 螺旋溜槽結(jié)構(gòu)簡單,無運動部件,依賴重力與水流自然分選,無需額外動力消耗,大幅降低了能耗成本。單臺設(shè)備每小時處理量可達30噸,適用于大規(guī)模砂礦粗選場景。 4. 適應(yīng)性強且運行成本低 螺旋溜槽對給礦濃度、粒度和品位波動具有較強適應(yīng)性,允許礦石濃度變化范圍大,減少了預(yù)處理需求。同時,其尼龍/聚氨酯材質(zhì)耐磨、耐腐蝕,使用壽命長,綜合選礦成本較傳統(tǒng)浮選工藝降低顯著。 5. 環(huán)保節(jié)能與占地面積小 該設(shè)備用水量少且無需化學(xué)藥劑,符合環(huán)保要求。與傳統(tǒng)選礦設(shè)備相比,螺旋溜槽占地面積小,尤其適合空間受限的礦山現(xiàn)場,同時多級分選設(shè)計進一步優(yōu)化了資源利用率。 》螺旋溜槽分選技術(shù)在錫礦中的應(yīng)用前景【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:錫焊料生產(chǎn)的現(xiàn)代化與數(shù)字化發(fā)展 演講嘉賓:佛山市鉅創(chuàng)自動化有限公司副總經(jīng)理 梁曉嫦 錫焊料行業(yè)背景與發(fā)展趨勢 錫焊料行業(yè)背景與發(fā)展趨勢 錫焊料行業(yè)作為電子制造和裝配過程中至關(guān)重要的材料之一,隨著5G、智能制造、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對高性能、高可靠性焊料的需求不斷增長,行業(yè)總體呈穩(wěn)定上升趨勢。其發(fā)展不僅受到電子工業(yè)需求的驅(qū)動,也深受全球環(huán)保政策、技術(shù)創(chuàng)新和市場需求變化的影響。 隨著智能制造和工業(yè)4.0的推進,錫焊料行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)生產(chǎn)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的深刻變革。 1.傳統(tǒng)錫焊料生產(chǎn)模式: 生產(chǎn)方式:人工經(jīng)驗為主,操作多依賴人手 設(shè)備水平:單機作業(yè),自動化程度低 數(shù)據(jù)管理:手寫記錄或簡單表格,信息孤島 質(zhì)量控制:事后檢測,發(fā)現(xiàn)問題滯后 響應(yīng)能力:問題反應(yīng)慢,調(diào)整周期長 客戶服務(wù):被動應(yīng)對,透明度低 2.現(xiàn)代化/數(shù)字化錫焊料生產(chǎn)模式 生產(chǎn)方式:智能制造,自動化聯(lián)動控制 設(shè)備水平:智能產(chǎn)線,設(shè)備聯(lián)網(wǎng)互通 數(shù)據(jù)管理:實時數(shù)據(jù)采集,中央數(shù)據(jù)庫管理 質(zhì)量控制:過程監(jiān)控+預(yù)測性維護,質(zhì)量穩(wěn)定 響應(yīng)能力:實時反饋與優(yōu)化,快速迭代 客戶服務(wù):主動報告與追溯系統(tǒng),增強信任 錫焊料生產(chǎn)的自動化與數(shù)字化技術(shù) 自動化合金配比系統(tǒng):現(xiàn)代化的自動化合金配比系統(tǒng)通過精確的傳感器、控制器和PLC系統(tǒng)實現(xiàn)自動化配料,確保錫焊料的化學(xué)成分始終符合標(biāo)準(zhǔn)。使用自動化投料設(shè)備,系統(tǒng)根據(jù)實時數(shù)據(jù)自動調(diào)整合金成分,極大地提高了生產(chǎn)精度和效率。 》錫焊料生產(chǎn)的現(xiàn)代化與數(shù)字化發(fā)展【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:印度錫焊料市場:機遇與風(fēng)險的博弈 演講嘉賓:東莞市錦方電子科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人 King. Fan 印度焊錫市場未來趨勢 印度目標(biāo)在2026年前打造3000億美元電子產(chǎn)業(yè)中心 2026年實現(xiàn)3000億美元電子產(chǎn)業(yè)中心: 智能手機、電動汽車、5G基礎(chǔ)設(shè)施推動需求增長。 政策支持: •“印度制造”(MakeinIndia)及生產(chǎn)掛鉤激勵(PLI)政策促進印度本土制造業(yè)發(fā)展。 無鉛化浪潮: •受RoHS(《關(guān)于限制在電子電氣設(shè)備中使用某些有害物質(zhì)的指令》)及環(huán)保法規(guī)推動,無鉛焊錫市場份額將從當(dāng)前60%提升至2030年的85%。 本土化聚焦: •到2030年印度國內(nèi)處理的錫廢料占比將達40%;進口關(guān)稅持續(xù)上漲。 印度焊錫市場未來趨勢 電子產(chǎn)業(yè)繁榮: 到2026年,3000億美元的電子中心將推動焊料需求在2030年達到每年5000噸以上(8-10%的復(fù)合年增長率)。 綠色轉(zhuǎn)型: 受 RoHS 法規(guī)推動,無鉛焊錫市場份額 2030 年將達 85%;印度政府強制要求40%的錫回收利用率。 本土化迫切性: 15-20%的關(guān)稅促使企業(yè)通過 “采礦→回收” 一體化實現(xiàn) 70%的本土采購。 技術(shù)驅(qū)動效率: 智能制造使缺陷率降低 30%;錫回收率≥95%,助力 2025 年出口量突破 1 萬噸。 尋求合作供應(yīng)商 錫錠供應(yīng)商及鉛錠批發(fā)商 我們尋求能夠大規(guī)模供應(yīng)高純度錫錠和鉛錠(≥99.9%)的供應(yīng)商建立合作關(guān)系,要求質(zhì)量穩(wěn)定且符合 ISO/ROHS 標(biāo)準(zhǔn)。長期合同、透明的定價以及遵守道德采購規(guī)范是支持印度電子和汽車制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。 》印度錫焊料市場:機遇與風(fēng)險的博弈 【印尼錫產(chǎn)業(yè)大會】 主題演講:焊接材料在光伏組件領(lǐng)域中的應(yīng)用研究 演講嘉賓:中山翰華錫業(yè)有限公司 副總經(jīng)理 龍斌 》點擊查看 2025印尼礦業(yè)大會暨關(guān)鍵金屬會議 專題報道
2025-06-15 15:51:546月13日SMM金屬現(xiàn)貨價格|銅價|鋁價|鉛價|鋅價|錫價|鎳價|鋼鐵|稀土
? 原油刷近5個月新高 金屬普跌 滬鋅跌超1% 滬金盤中再上800元【SMM日評】 ? 月差繼續(xù)擴大下游觀望情緒濃厚 持貨商只能降價出貨【SMM華南銅現(xiàn)貨】 ? 換月倒計時月差高位 現(xiàn)貨升貼水大跌【SMM華北銅現(xiàn)貨】 ? 6月13日廣東銅現(xiàn)貨市場各時段升貼水(第四時段10:45)【SMM價格】 ? 6月13日上海市場銅現(xiàn)貨升貼水(第四時段)【SMM價格】 ? 滬鋁當(dāng)月飆升 月差起飛下現(xiàn)貨市場成交清淡【SMM鋁現(xiàn)貨午評】 ? SMM 上海及其他1#鉛市場:滬鉛觸及萬七關(guān)口 而現(xiàn)貨市場成交轉(zhuǎn)淡【SMM午評】 ? 再生鉛:再生鉛持貨商出貨意愿不高 下游電池生產(chǎn)企業(yè)亦對再生貨源興趣平平【SMM鉛午評】 ? SMM 2025/6/13 國內(nèi)知名再生鉛企業(yè)廢電瓶采購報價 ? 上海鋅:進口低價沖擊 上海升水繼續(xù)下滑【SMM午評】 ? 天津鋅:下游剛需補庫為主 升水持穩(wěn)【SMM午評】 ? 寧波鋅:部分貿(mào)易商低價甩貨 寧波升水繼續(xù)走低【SMM午評】 ? 廣東鋅:下游采購需求較淡 現(xiàn)貨升貼水走低【SMM午評】 ? 部分冶煉企業(yè)已啟動檢修或梯度減產(chǎn) 午后滬錫價格或維持寬幅震蕩【SMM錫午評】 ? 【SMM鎳午評】6月13日鎳價再度跌破12萬,中東地緣局勢急劇升溫 》點擊進入SMM官網(wǎng)查看每日報價 》訂購查看SMM金屬現(xiàn)貨歷史價格走勢 (建議電腦端查看)
2025-06-13 20:41:48吳小云:東南亞再生鉛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及變革之路【再生金屬論壇】
在由上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司主辦的 2025SMM(第二屆)全球再生金屬產(chǎn)業(yè)高峰論壇-電池回收論壇 環(huán)節(jié),京津冀鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長 吳小云圍繞“東南亞再生鉛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及變革之路”的話題作出分享。 一、東南亞再生鉛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀概略介紹 ?、東南亞再生鉛產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 1、供需嚴(yán)重失衡 需求端:鉛酸電池需求:啟動電池(保有量超4000萬輛)和摩托?動?電池(保有量2.5億輛),以及5G基站建設(shè)后備電源需求(儲能電池)。 供給端:本土再生鉛產(chǎn)能嚴(yán)重不?,越南年缺口15萬噸(?給率僅42%)、印尼缺8萬噸(?給率(65%),依賴進?鉛錠填補缺口。 原料瓶頸:廢鉛酸電池受《巴塞爾公約》限制難以跨境回收,年流失鉛量約60萬噸,再?鉛產(chǎn)能利?率僅50%。 2、環(huán)保與技術(shù)挑戰(zhàn) ?來?亞ESG合規(guī)成本增加30%,中小廠年環(huán)保投?超500萬美元;泰國/印尼2025年禁?含鉛塑料殘渣進?,加劇原料短缺。低純度再?鉛占比高(?來?亞庫存中60%純度<99.97%),難以滿?電池級標(biāo)準(zhǔn)。 3、區(qū)域競爭加劇 中國電池企業(yè)布局100萬噸產(chǎn)能,推?當(dāng)?shù)貜U電瓶收購溢價?中國市場的120%。 ?、汽車市場數(shù)據(jù) 1. 保有量與銷量 保有量:超4000萬輛(含乘??/商??),以燃油?為主。 年銷量:2023年總銷量330萬輛,2030年前年均增速5%。 電動汽?2024年銷量占?10%(同?增50%),2025年預(yù)計占13%(同?增41%)。 2.電動化進程 泰國:最?電動汽?市場,2024年?亞迪銷量1.3萬輛(躋身銷量Top 10)。 印尼:?標(biāo)2030年電動?保有量220萬輛,充電站規(guī)劃6.3萬個。 政策?標(biāo): 泰國:2030年電動?產(chǎn)量占比50%。 新加坡:2040年禁售燃油車。 三、摩托車市場數(shù)據(jù) 1. 保有量與銷量 保有量:全球最?區(qū)域,達2.5億輛(滲透率約40%)。 燃油摩托?:?本品牌主導(dǎo)(本?市占率越南72%、泰國77%)。 電動摩托?:2025年銷量預(yù)計450萬輛(滲透率25%),2025-2029年CAGR 13%。 2. 電動化阻? 燃油成本低(印尼/泰國油價約3-5元/升),消費者偏好燃油?可靠性。 充電設(shè)施不?(東南亞整體電動摩托滲透率仍<5%) 4、東南亞主要國家汽?與摩托車市場概覽 結(jié)論: 再?鉛產(chǎn)業(yè):短期受制于廢電池回收壁壘與環(huán)保成本,?期依賴技術(shù)升級(如富氧熔煉)和區(qū)域回收聯(lián)盟破解原料困局。 交通電動化:汽?領(lǐng)域中國品牌快速滲透(泰國市占率90%),摩托?電動化仍處早期(2035年?標(biāo)450萬輛),鉛酸電池需求將呈結(jié)構(gòu)性分化。 二、與中日歐美再生鉛產(chǎn)業(yè)規(guī)模比較 以下是東南亞與中?歐美再?鉛產(chǎn)業(yè)規(guī)模的綜合對?分析,基于產(chǎn)能、技術(shù)、政策及市場地位等維度,結(jié)合最新?業(yè)動態(tài)與數(shù)據(jù): 產(chǎn)能規(guī)模與技術(shù)?平對? 1、中國:絕對規(guī)模優(yōu)勢 產(chǎn)能:年再?鉛產(chǎn)量超500萬噸(2023年鉛總產(chǎn)量756.4萬噸,再?鉛占?約65%)。 技術(shù):?法冶煉為主(占90%),回收率達99.3%。 2、?本:技術(shù)領(lǐng)先但增?停滯 固相電解還原?藝普及,但原料依賴進?(廢電池回收率低),產(chǎn)能集中于電池巨頭配套項?。 3、歐美: 濕法冶煉占??(如AquaMetals專利技術(shù)),環(huán)保成本占產(chǎn)能30%以上。 歐洲再?鉛產(chǎn)能約200萬噸/年,但受綠?法規(guī)限制擴產(chǎn)困難。 4、東南亞:需求驅(qū)動下的產(chǎn)能擴張 產(chǎn)能缺口:越南年缺15萬噸,印尼缺8萬噸,?給率不?70%。 本土產(chǎn)能:?來?亞再?鉛庫存僅1.6-2.2萬噸(2023年),且60%為低純度鉛(<99.97%)。 5、外來投資:中國天能/超威在越南布局100萬噸電池產(chǎn)能,推?原料溢價。 未來趨勢與區(qū)域競爭力 1、中國:產(chǎn)能過剩(1600萬噸產(chǎn)能 vs 700萬噸需求),但技術(shù)輸出加速(如富氧熔煉設(shè)備出?東南亞)。 2、歐美:聚焦低碳技術(shù)(濕法冶煉降碳50%),但?臨亞洲低價再?鉛沖擊。 3、東南亞: 1)機遇:電動?滲透率提升(泰國2030年EV?標(biāo)占?50%)拉動電池需求。 2)?險:鋰電池替代加速(若兩輪?領(lǐng)域滲透率>30%,鉛需求或崩塌)。 結(jié) 論:區(qū)域定位與協(xié)作空間 1、中 國:規(guī)模與技術(shù)雙優(yōu)勢,但需破解原料跨境回收壁壘。 2、歐 美:技術(shù)標(biāo)桿,成本制約產(chǎn)能擴張。 3、東南亞:需求增長,極依賴中資技術(shù)輸?與區(qū)域回收聯(lián)盟(如中?綠?通道)。 4、全球平衡:2025年中國缺5萬噸鉛錠,海外過剩15萬噸,跨區(qū)域貿(mào)易互補性增強。 三、東南亞再生鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 ?、需求端:交通電動化與儲能雙輪驅(qū)動 1、電動交通?具爆發(fā)增? 1)越南:全球第??電動摩托?市場,銷量年增30%-35%,拉動鉛酸電池需求年增18%。 2)泰國:東盟最?汽?基地(2023年產(chǎn)184萬輛),轉(zhuǎn)型電動汽?中?,2030年?標(biāo)EV占比50%,配套啟動電池需求激增。 3)印尼:摩托?保有量1.3億輛(汽?5倍以上),2024年電動摩托銷量同?增40%。 2、基建與儲能需求 1)東南亞5G基站建設(shè)率年增35%,鉛酸后備電源占新增需求70%。 二、供給端:原料短缺與環(huán)保約束成核心瓶頸 1、廢電池跨境回收受阻 中國年出?東南亞鉛蓄電池含鉛量約60萬噸,但受《巴塞爾公約》限制,廢電池跨境回收率不?5%,導(dǎo)致區(qū)域原料流失,鋰電池替代加速(輕型?領(lǐng)域滲透率升?20%),進?步壓縮鉛電池報廢量。 2、本土產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性?盾 ?給率低:越南缺?15萬噸/年(?給率42%)、印尼缺8萬噸(?給率65%)。低純度產(chǎn)能過剩:?來?亞再?鉛庫存1.6-2.2萬噸(2023年),但60%純度<99.97%,難以滿?電池級標(biāo)準(zhǔn)。 3、環(huán)保成本攀升 泰國/印尼2025年起禁?含鉛塑料殘渣進?,?來?亞ESG合規(guī)成本增30%,中小廠年投?超500萬美元。 三、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型:循環(huán)經(jīng)濟與技術(shù)升級破局 1、區(qū)域回收體系創(chuàng)新 1)跨國聯(lián)盟:中?共建“再?鉛綠?通道”,試點降低物流成本40%,破解廢電池回流難題。 2)政策協(xié)同:推動?xùn)|盟《廢鉛酸電池跨境轉(zhuǎn)運?名單》,突破回收壁壘。 2、技術(shù)降本與產(chǎn)能升級 1)富氧熔煉技術(shù)在泰國落地,回收率提?98.5%,噸鉛能耗降35%。 2)中國經(jīng)驗輸出:推?“破碎分選-熔煉”?體化設(shè)備,降低廢料依賴30%。 3、ESG導(dǎo)向的產(chǎn)能重組 1)馬來西亞聯(lián)昌銀?對綠?再?鉛項?提供利率優(yōu)惠(基準(zhǔn)利率-1.5%)。 四、區(qū)域市場分化與投資機遇 五、未來趨勢與風(fēng)險預(yù)警 1、供需再平衡: 2025年預(yù)測:全球鉛市場區(qū)域分化加劇(中國缺5萬噸 vs 海外過剩15萬噸),東南亞需建?區(qū)域鉛錠儲備機制。 2、價格波動: 滬鉛預(yù)計區(qū)間16000~18800元/噸,倫鉛1900~2300美元/噸,跨市反套策略存機會。 3、長期風(fēng)險: 若鋰電池在兩輪?滲透率超30%(當(dāng)前20%),鉛需求或崩塌。 4、環(huán)保: 標(biāo)準(zhǔn)升級(如2025年鉛渣進?禁令)推?合規(guī)成本。 結(jié) 論:區(qū)域協(xié)作與技術(shù)投資是關(guān)鍵 1、短期:依賴跨國回收聯(lián)盟與政策協(xié)同緩解原料短缺,如中?綠?通道及東盟?名單機制。 2、長期:通過技術(shù)升級(富氧熔煉)和ESG融資提升競爭?,規(guī)避鋰電池替代風(fēng)險。 3、投資重點:關(guān)注越南(缺口最?)、泰國(EV政策紅利)、馬來西亞(CIF溢價樞紐)的產(chǎn)能整合機遇。 四、東南亞各國對再生鉛產(chǎn)業(yè)政策不一 以下是東南亞主要國家針對再?鉛產(chǎn)業(yè)的政策對?分析,基于各國環(huán)保法規(guī)、產(chǎn)業(yè)扶持措施及區(qū)域協(xié)同機制動態(tài): ?、越南:缺口驅(qū)動型政策 1、產(chǎn)業(yè)定位: 最?再?鉛缺?國(年缺15萬噸),優(yōu)先吸引外資填補產(chǎn)能。 2、核心政策 : 1)關(guān)稅減免:對再??屬進?實施關(guān)稅優(yōu)惠,降低原料成本。 2)外資激勵:為中資電池企業(yè)提供?地與稅收?持,推動100萬噸電池產(chǎn)能落地。 3)電動化配套:政策推動“油改電”,但回收體系滯后,依賴進?鉛錠。 3、瓶 頸:廢電池回收率低,本?處理能?不?,環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)?。 二、泰國:EV導(dǎo)向型政策 1、產(chǎn)業(yè)定位: 東盟電動汽?制造中?(2030年EV占?50%),再?鉛需求激增。 2、核心政策: 1)本地化補貼:EV電池采購補貼30%,刺激鉛蓄電池需求。 2)技術(shù)升級試點:引進富氧熔煉技術(shù)(回收率98.5%,能耗降35%)。 3)環(huán)保禁令:2025年起禁?含鉛塑料殘渣進?,倒逼企業(yè)升級處理?藝。 3、挑 戰(zhàn): 再生鉛產(chǎn)能與EV需求增速不匹配,需擴?技術(shù)投資。 三、 馬來西亞:樞紐型政策 1、產(chǎn)業(yè)定位: 區(qū)域鉛錠貿(mào)易樞紐,CIF溢價發(fā)布地。 2、核心政策: 1)循環(huán)經(jīng)濟稅收抵免:對合規(guī)再?鉛企業(yè)免征5年所得稅。 2)ESG融資優(yōu)惠:聯(lián)昌銀?提供綠?項?低息貸款(基準(zhǔn)利率-1.5%)。 3)中?協(xié)同:共建“再?鉛綠?通道”,降低跨境物流成本40%。 3、矛盾點: 庫存?位,但60%為低純度鉛(<99.97%),?端供給不?。 四、印尼:資源管控型政策 1、產(chǎn)業(yè)定位: 全球最?摩托?市場(保有量1.3億輛),鉛需求潛??但回收受限。 2、核心政策: 1)“油改電”強制推?:限制燃油摩托,電動摩托銷量2024年增40%。 2)危廢進口禁令:2025年禁?含鉛殘渣進?,加重原料短缺。 3)本土化目標(biāo):2030年電動?保有量220萬輛,配套充電站6.3萬個。 3、挑 戰(zhàn): 回收網(wǎng)絡(luò)碎片化,廢電池跨境回收率不?5%。 五、菲律賓:生產(chǎn)主導(dǎo)型政策 1、產(chǎn)業(yè)定位: 東南亞最?再?鉛?產(chǎn)國(年產(chǎn)能10-15萬噸),但產(chǎn)業(yè)鏈不健全。 2、核心政策: 1)關(guān)稅豁免:取消電動?部件進?關(guān)稅,降低電池?產(chǎn)成本。 2)回收科技扶持:政府資助智能拆解技術(shù)研發(fā),提升回收效率。 3、瓶頸: 回收鏈條分散,跨區(qū)域協(xié)調(diào)不?,產(chǎn)能利?率低。 東南亞各國再生鉛政策對比總表 五、中國企業(yè)在東南亞投資需要防范哪些風(fēng)險 中國再生鉛企業(yè)在東南亞投資?臨多重?險疊加的復(fù)雜局?,需系統(tǒng)化構(gòu)建風(fēng)險防控體系。結(jié)合東南亞政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)特征及企業(yè)實踐,主要?險及防范策略如下: ?、政策合規(guī)風(fēng)險:環(huán)保升級與貿(mào)易壁壘 1、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán): 含鉛危廢進?禁令:泰國、印尼?2025年起全?禁?含鉛塑料殘渣進?,?來?亞ESG合規(guī)成本增加30%,中??年投?超500萬美元。 2、ESG強制報告: 菲律賓要求企業(yè)提交ESG報告,碳排放超標(biāo)罰?達銷售額2%。 3、防范措施: 投資前評估當(dāng)?shù)丨h(huán)保法規(guī)(如印尼《2045??印尼計劃》),優(yōu)先布局綠?熔煉技術(shù)(如富氧熔煉),聯(lián)合本地合規(guī)企業(yè)共建處理設(shè)施,分攤環(huán)保成本。 4、貿(mào)易政策突變: 美國“對等關(guān)稅”政策對越南、柬埔寨加征關(guān)稅超40%,削弱出?競爭?;RCEP框架下菲律賓9873項商品零關(guān)稅,但需滿?本地化率要求(如印尼原料本地化率需達30%)。 5、防范措施: 分散產(chǎn)能布局(如菲律賓免稅區(qū)+泰國EV配套基地);利?東盟內(nèi)部關(guān)稅優(yōu)惠(如馬來西亞-越南?貿(mào)協(xié)定)。 二、原料供應(yīng)鏈風(fēng)險:回收困局與鋰電替代 1、廢電池跨境回收阻斷:受《巴塞爾公約》限制,中國年出?東南亞的60萬噸鉛蓄電池中,廢電池回流率不?5%; 2、本?回收?絡(luò)碎?化(印尼回收率僅40%)。 3、防范措施:參與區(qū)域性回收聯(lián)盟(如中?“再?鉛綠?通道”降低物流成本40%);投資本地回收?點智能化管理(如GPS追蹤廢電池流向)。 4、鋰電池替代加速:東南亞兩輪?鋰電配套率從2021年5%升?2024年20%,鉛蓄電池報廢周期延?15%。 5、防范措施:動態(tài)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)(如轉(zhuǎn)向儲能電池);與?企綁定?期供應(yīng)協(xié)議。 三、市場競爭與成本?險:產(chǎn)能過剩與經(jīng)營壓力 中資產(chǎn)能內(nèi)卷,推?廢電瓶收購溢價?中國市場的120%;已現(xiàn)“企業(yè)混戰(zhàn)”局?。 1、防范措施:錯位競爭:專注?純度再?鉛(>99.97%),避開低端紅海市場; 2、本?化深耕:開拓東南亞??電池翻新服務(wù)等衍?業(yè)務(wù)。 3、經(jīng)營成本攀升:菲律賓?領(lǐng)薪資為上海1/3,但熟悉雙語的管理?才稀缺;基建不?導(dǎo)致物流成本?(印尼電?不穩(wěn)、越南交通擁堵等)。 4、防范措施:?建培訓(xùn)中?培養(yǎng)本地骨干;選址靠近港?園區(qū)(如菲律賓蘇?克港?深圳航程僅2.5小時) 四、法律與文化風(fēng)險:合規(guī)陷阱與本地化障礙 1、法律準(zhǔn)?復(fù)雜: 越南合資需明確技術(shù)作價評估機制,否則涉嫌虛假出資;?來?亞要求?業(yè)代碼與MITI許可嚴(yán)格匹配。 2、防范措施: 盡調(diào)階段聘請本地律所核查“三階合規(guī)”(準(zhǔn)?掃描→交易結(jié)構(gòu)→退出機制);股東協(xié)議寫?拖售權(quán)條款(?來?亞)或征收補償條款(越南)。 3、文化沖突: 宗教習(xí)俗影響?產(chǎn)安排(如印尼齋?期間產(chǎn)能下降30%);員?重視家庭時間,強制加班引發(fā)抵觸。 4、防范措施: 管理層本土化(越南??中層本地化率>80%);適配本地習(xí)俗(如菲律賓圣誕節(jié)發(fā)放雙薪提升忠誠度等)。 東南亞主要國家政策對比與風(fēng)險聚焦 六、綜合風(fēng)險管理建議 1、供應(yīng)鏈韌性建設(shè): 構(gòu)建“鉛礦-再?鉛-電池”區(qū)域閉環(huán);在菲律賓設(shè)初級熔煉?(免稅),在越南/泰國做精煉(貼近?企)。 2、合規(guī)先?策略: 聯(lián)合?業(yè)協(xié)會推動《東盟廢電池跨境轉(zhuǎn)運?名單》,破解回收壁壘;每季度審計ESG指標(biāo)(碳?跡/?鉛檢測)。 3、技術(shù)護城河深耕: 引?中國?法冶煉技術(shù)(回收率99.3%),淘汰東南亞低純度產(chǎn)能;研發(fā)鋰鉛混合電池應(yīng)對替代?險。 關(guān)鍵結(jié)論: 東南亞再生鉛產(chǎn)業(yè)機遇與風(fēng)險并存,成功關(guān)鍵在于 “技術(shù)本地化+合規(guī)前置化+供應(yīng)鏈區(qū)域化” 。 短期規(guī)避越南關(guān)稅敏感項?,?期可押注菲律賓免稅區(qū)與泰國EV產(chǎn)業(yè)鏈,同時通過跨國回收聯(lián)盟對沖原料?險。 六、中國企業(yè)與東南亞市場需要建立互利互惠的商業(yè)模式 中國蓄電池和再?鉛企業(yè)與東南亞市場建?互利互惠的商業(yè)模式,需結(jié)合雙?資源稟賦、政策環(huán)境及市場需求,構(gòu)建多層次協(xié)作體系。 ?、供應(yīng)鏈整合:構(gòu)建“回收-再?-制造”區(qū)域閉環(huán)跨境回收體系創(chuàng)新 解決?案:復(fù)制中國“三級回收?絡(luò)”(集中貯存點→收集?點→處置中?),在越南/泰國建?區(qū)域性回收樞紐。 推行“電池以舊換新+定向回收”模式,降低物流成本,破解廢電池回流難題。 本土化原料供應(yīng): 在印尼/菲律賓布局初級熔煉?(利?當(dāng)?shù)氐V資源),在泰國/越南設(shè)精煉基地(貼近電池?),形成“礦鉛-再?鉛-新電池”區(qū)域閉環(huán)。 二、技術(shù)協(xié)作:輸出高效再生與電池制造能力 再生技術(shù)升級:東南亞再?鉛純度低,引?中國?法冶煉技術(shù)或富氧熔煉。 電池產(chǎn)品適配: 針對東南亞?溫?濕環(huán)境,開發(fā)耐腐蝕鉛蓄電池;針對電動兩輪?市場,推出高性價比啟動電池。 三、產(chǎn)業(yè)鏈共建:政策協(xié)同與產(chǎn)業(yè)集群政策紅利共享 四、市場創(chuàng)新:雙品牌與金融工具 雙品牌戰(zhàn)略:技術(shù)輸出+本地化品牌,產(chǎn)品貼牌,銷往歐美。 綠??融賦能:對接銀?ESG融資(利率優(yōu)惠-1.5%),或發(fā)?跨境綠?債券。 探索“碳積分交易”:再?鉛較原?鉛減排60%,積分銷往歐盟企業(yè)。 五、風(fēng)險對沖:動態(tài)應(yīng)對政策與市場變化 合規(guī)前置化:適配東南亞環(huán)保升級(如泰國2025年禁鉛渣進?),共建ESG數(shù)據(jù)中?(如菲律賓強制碳?跡報告)。 雇傭本地合規(guī)團隊,規(guī)避法律沖突。 六、需求波動管理 短期:綁定?企訂單; 長期:布局儲能場景(東南亞5G基站后備電源需求年增35%)。 共贏模式的核?要素:以回收網(wǎng)絡(luò)與技術(shù)輸出破局原料短缺,構(gòu)建“政策-資源-市場”鐵三?。 七、借鑒中國經(jīng)驗-東南亞再生鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要理性規(guī)劃 ?、回收體系:破解原料困局的核心抓手 復(fù)制中國“三級回收網(wǎng)絡(luò)”模式: 基層站點建設(shè):參考中國經(jīng)驗,在越南/泰國建?區(qū)域性回收樞紐,整合修理鋪、4S店等終端,通過數(shù)字化平臺實現(xiàn)線上下單、上?回收。 職業(yè)經(jīng)紀(jì)?培養(yǎng):培訓(xùn)本地回收從業(yè)者轉(zhuǎn)型,政府發(fā)放資質(zhì)認證,提升回收穩(wěn)定性。 突破跨境限制:推動?xùn)|盟制定《廢鉛酸電池跨境轉(zhuǎn)運?名單》,借鑒中?“再?鉛綠?通道”降低物流成本,允許廢電池在區(qū)域內(nèi)定向流動。 二、避免中國產(chǎn)能過剩陷阱 產(chǎn)能總量控制:引?“區(qū)域處理能?≤產(chǎn)廢量150%”硬約束,嚴(yán)控再?鉛產(chǎn)能盲?擴張。 淘汰低效產(chǎn)能:關(guān)停?作坊,優(yōu)先扶持合規(guī)企業(yè)升級技術(shù)。 三、產(chǎn)業(yè)鏈布局:園區(qū)化與閉環(huán)化是成功關(guān)鍵 打造循環(huán)經(jīng)濟?業(yè)區(qū);構(gòu)建區(qū)域鉛循環(huán)閉環(huán)。 四、技術(shù)升級:從低端熔煉到煉高效綠色冶煉 四、政策調(diào)控:產(chǎn)能置換與綠色金融雙軌驅(qū)動 中國經(jīng)驗表明:成功=回收?絡(luò)×技術(shù)升級×政策理性。東南亞若復(fù)制產(chǎn)能?序擴張?路,將重蹈中國50%產(chǎn)能利?率困局;唯有錨定閉環(huán)、綠?、協(xié)同,?能實現(xiàn)鉛資源的“真循環(huán)”。 八、結(jié)束語 (1) 回收體系建設(shè)與再生鉛產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展休戚相關(guān); (2) 再生鉛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,離不開產(chǎn)業(yè)鏈的相互?持; (3) 再生鉛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,需政府理性規(guī)劃和政策支持; (4)再生鉛產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展,更需要行業(yè)自律和自身規(guī)范。 》點擊查看 2025SMM(第二屆)全球再生金屬產(chǎn)業(yè)高峰論壇 專題報道
2025-06-13 17:05:11