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2025-05-15 18:44:00航運板塊再度大漲:龍頭股4天翻倍 搶運窗口期會持續多久?
今日航運板塊繼續大漲,截至發稿,概念股國航遠洋漲超19%,近4個交易日已翻倍。 在回應“現在訂單是否充足、貨船是否夠用”的問題時,國航遠洋表示,全球經濟溫和復蘇的背景下,國際海運市場需求呈現穩健增長態勢,目前公司外貿航線已覆蓋歐洲大西洋、澳洲、南北美洲、東南亞、東亞與南亞、非洲等區域,運力規模仍在保持增長。 此外,航運產業鏈上的個股南京港、寧波海運、寧波遠洋、連云港3連板,中遠海發、錦江航運2連板。 消息面上, 近日,中美經貿高層會談取得實質性進展,大幅降低雙邊關稅水平,美方取消了共計91%的加征關稅,中方相應取消了91%的反制關稅。同時,疊加歐美航線迎來集裝箱發運旺季,市場預期美國供應鏈庫存需求將集中增長,帶動貨量需求超預期改善。 雖然中美距離遙遠,但90天磋商周期仍足以覆蓋海運周期,預計美國采購商將迅速行動起來,增加中美航線的訂艙,擴大自華進口商品保障。 另一方面, 民航局在京召開2025年航班正常和服務質量工作會暨雷雨季節保障部署會,會議強調做深做實“干支通、全網聯”推動國內中轉服務產品優化升級。 值得注意的是,作為美國運輸行業的晴雨表, 道瓊斯交通平均指數本周以來上漲超過7%。航運巨頭馬士基和赫伯羅特則分別上漲近11%和12.5%。 中金公司表示,美國有效關稅率將從此前的28.4%下降至15.5%,這一降幅超出市場預期。中美關稅下調(91%加征關稅取消)將直接帶動美西、美東航線貨量反彈,預計2025年美線運價提升10%。同時,歐美航線迎來集裝箱發運旺季,集運指數(歐線)主力合約日內漲超10%,航運港口板塊迎來重大利好。 信達證券表示,關稅減免幅度遠超市場預期,疊加歐美傳統運輸旺季臨近,貨主企業出于降低關稅成本和趕工交貨的雙重考慮,可能集中啟動“搶運”操作, 短期內亞歐、跨太平洋航線貨量或現脈沖式增長。 中信期貨研報指出,短期市場或將圍繞美線補庫存效應,帶動搶出口交易。銀河期貨也判斷, 未來90天,預計將留出搶運窗口期,疊加歐美航線逐漸迎來集裝箱發運旺季, 貨主對未來關稅不確定性的擔憂有望開啟短期的搶運和補庫。
2025-05-15 18:02:32明泰鋁業:一季度鋁板帶箔產銷量再創歷史新高 當前在手訂單可滿足一個半月生產排產
5月中旬,明泰鋁業發布投資者關系活動記錄表,其中提到, 公司一季度鋁板帶箔產銷量再創歷史新高,銷量近38萬噸,同比增長11%。 公司堅定不移以技術創新推動產品結構改善,注重“提質增效”,聚焦“高端智能制造”,布局搶占未來賽道,新能源、汽車交通、機器人等新興領域產品的開發及穩定供應,助力公司產銷穩定增長。 明泰鋁業此前其發布一季度業績報顯示,公司一季度共實現81.24億元的營收,同比增長13.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤達4.4億元,同比增長21.46%。 公開資料顯示,公司主要開展鋁板帶箔、鋁型材、再生資源綜合應用業務,擁有 4 條熱連軋生產線,國際先進的鋁灰處理生產線和再生鋁工藝技術裝備,產品涵蓋1系-8系47種合金牌號,現有200多種規格型號產品,4000余家客戶,產品暢銷國內外50 多個國家和地區,廣泛應用于新能源、電子家電、5G 通訊、醫藥包裝、食品包裝、交通運輸、特高壓輸電、軌道車體、新基建及軍工等眾多領域。 提及當前的在手訂單,明泰鋁業表示,歷年來,3月份開始迎來鋁的消費旺季,公司當前在手訂單有所增加,可滿足公司一個半月生產排產。且公司當產品加工費穩中向好,一季度公司及行業內CTP/PS 板、易拉罐料、易拉蓋料等產品上調了加工費。 此外, 公司還被問及美國“對等關稅”的相關政策對公司外貿的影響,明泰鋁業表示,2018年中美貿易戰,美國對中國鋁產品征收反傾銷反補貼關稅,此后明泰鋁業對美國直接出口較少。近期美國“對等關稅”相關政策中不包含鋼鋁產品。本年度外貿銷量環比有所提升,外貿訂單呈回暖態勢。 提及公司2025年的發展規劃,明泰鋁業表示,公司專注主業,聚焦“高端智能制造”、“低碳循環經濟”。本年度重點建設高端熱處理線,促進產品提檔升級,重點關注新能源、汽車材料、半導體、工業機器人及低空飛行等領域的用鋁需求,積極開發相關領域產品,持續改善公司產品結構。本年度子公司義瑞新材及海外基地產能持續釋放,保障2025年公司產銷規模繼續大幅提升。 明泰鋁業還被問及2025年公司再生鋁保級應用規模能否會繼續擴大的問題,公司表示,2024年下半年,歐盟開始要求報送產品碳排放數據,經公司初步核算再生鋁產品在碳減排方面優勢較大,公司堅定不移的持續推動再生鋁業務發展。2024年末,中國海關放開變形廢鋁進口,支持再生鋁保級應用企業發展。公司成立了再生鋁國際采購部,進一步擴大廢鋁采購來源,積極推廣再生鋁產品應用,持續引領行業低碳發展。 此前,公司還發布了2024年年報數據,公司共實現323.21億元的營收,同比增長22.23%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.48%,同比增長比29.76%。 據年報數據顯示,公司目前擁有年處理廢鋁規模100余萬噸、12萬噸鋁灰渣綜合利用產能,達到國際先進水平。鋁板帶箔業務方面現有產能160余萬噸,公司生產的軟包電池鋁箔、電子箔、花紋板、商用車輕量化材料、食藥品包裝箔等多種產品在國內市場份額穩居行業前列,新能源、新材料用鋁、交通運輸用鋁、汽車輕量化用鋁等高附加值產品占比逐步提高。鋁型材業務方面,明泰交通新材料運行穩定,軌道車體型材實現自給自足,鋁合金軌道車體批量供應,并對外銷售新能源電池托盤、汽車型材、特高壓輸電設備 GIL 用擠壓鋁管材、軌道車輛內裝件等產品,業務范圍不斷拓展。 采購模式方面,公司主要原材料為鋁錠及再生鋁,采用“以銷定產、以產定購”方式,根據客戶訂單及生產經營計劃采用持續分批量的形式向供應商采購。采購價格以 上海有色金屬網現貨鋁平均價格 為基準,結合付款方式、運費承擔方式、再生鋁品類等進行調整而確定。公司與部分具有一定規模和經濟實力的鋁錠供應商簽訂長期采購協議,建立長期穩定的合作關系,保證原材料供應便利、及時。 且為了應對原材料大幅波動可能帶來的損失,明泰鋁業在4月23日發布關于開展鋁錠套期保值的公告,其中提到,開展鋁錠期貨交易,可以充分利用期貨市場套期保值的避險機制,降低原材料價格波動風險,避免原材料出現大幅波動可能帶來的損失,保證產品成本的相對穩定,降低對公司正常經營的影響。 提及鋁錠套期保值對公司的影響,明泰鋁業表示,公司專業從事鋁板帶箔的生產和銷售, 主要原材料為鋁錠,為避免原材料價格波動帶來的影響,公司將通過期貨套期保值的避險功能以合法、謹慎、安全和有效為原則,不以套利、投機為目的,積極規避相關風險。公司已制定了相關風險控制措施,嚴格控制投資風險。公司開展期貨套期保值業務不會損害公司及全體股東的利益。
2025-05-15 14:09:07有色板塊普漲 鉛價突破萬七壓力【機構評論】
周三滬鉛主力PB2506合約日內窄幅震蕩,夜間重心上移,倫鉛震蕩偏強。現貨市場:上海市場馳宏鉛16865-16915元/噸,對滬鉛2506合約貼水50-20元/噸或對滬鉛2505合約平水;紅鷺鉛16915-16935元/噸,對2506合約平水;江浙地區江銅鉛報16895-16935元/噸,對2506合約貼水20-0元/噸。滬鉛維持盤整態勢,持貨商隨行出貨,部分貼水再度擴大,同時電解鉛煉廠廠提貨源報價對SMM1#鉛均價貼水50元/噸到升水100元/噸出廠,部分再生精鉛報價對SMM1#鉛均價平水報價,下游企業按需采購,成交地域性好轉。SMM:西南地區某中小型再生鉛煉廠,停產多年后近期有復產計劃。目前已進入預備原料階段,預計5月下旬可開始出鉛。華中地區某小型再生鉛煉廠,原計劃5月初恢復生產,現因觀望行情及其他內部因素推遲復產日期。 整體來看,廢舊電瓶報價漲勢放緩,報價持穩。近日再生鉛煉廠減復產并存,供應壓力總體偏弱,但也需持續關注鉛價反彈帶動利潤修復后生產動態。下游電池消費中性偏弱,采買剛需為主。短期供需矛盾未變,宏觀利好刺激鉛價突破萬七,關注40日均線壓力。
2025-05-15 09:37:42攀鋼集團成都鋼釩有限公司伺服電動機等采購招標
1. 采購條件 本采購項目伺服電動機等(PGCGGSHGXHD250514210388)采購人為攀鋼集團成都鋼釩有限公司,采購項目資金來自自籌,該項目已具備采購條件,現進行公開詢比。 2. 項目概況與采購范圍 2.1 項目名稱:伺服電動機等 2.2 采購失敗轉其他采購方式:轉談判采購 2.3 本項目采購內容、范圍及規模詳見附件《物料清單附件.pdf》。 3. 投標人資格要求 3.1 本次采購不允許聯合體投標。 3.2 本次采購要求投標人須具備如下資質要求: (1)流通型營業執照 (2)生產型營業執照 3.3 本次采購要求投標人需滿足如下注冊資金要求: 生產型注冊資金:200.0(萬元)及以上 流通型注冊資金:100.0(萬元)及以上 3.4 本次采購要求投標人須具備如下業績要求: 詳見附件(如有需要) 3.5 本次采購要求投標人須具備如下能力要求、財務要求和其他要求: 財務要求:詳見附件(如有需要) 能力要求:詳見附件(如有需要) 其他要求:1、需要提供年檢合格的企業資質要求: (1)營業執照(或副本)原件的掃描件或照片; (2)稅務登記證(或副本)原件的掃描件或照片(三證合一的除外); (3)組織機構代碼證(或副本)原件的掃描件或照片(三證合一的除外)。 (4)屬于3C產品認證目錄的,提供3C認證證書掃描件或照片;(本項目不適用) (5)其他資質認證:無。 2、業績要求:無。 3、生產型企業注冊資金要求200萬元及以上,流通型企業注冊資金要求在100萬及以上,(分支機構提供總部授權并提供總部營業執照) 3.6 本次采購要求依法必須進行招標的項目,失信被執行人投標無效。 4. 采購文件的獲取 4.1 凡有意參加投標者,請于2025年05月14日22時00分至2025年05月22日10時00分(北京時間,下同),登錄鞍鋼智慧招投標平臺http://bid.ansteel.cn下載電子采購文件。 點擊查看招標詳情: 》伺服電動機等采購公告
2025-05-15 09:18:55
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