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歐元區5月通脹跌破2%政策目標 強化本周降息預期
歐盟統計局周二發布的數據顯示， 歐元區5月通脹率超預期下降至1.9% ，低于歐洲央行的2%政策目標。事前經濟學家調查預期為2%，此前4月的通脹率為2.2%。 （來源：歐盟統計局） 統計數據也顯示，剔除能源、食品、煙草和酒類的核心通脹率從4月的2.7%降至5月的2.3%，備受關注的服務業通脹也顯著降溫，從上個月的4%降至3.2%。 與去年9月歐元區通脹率短暫跌破2%不同，經濟學家普遍預期歐洲的通脹率將穩定在目標水平附近。面對關稅沖突， 更大的問題甚至是未來通脹是否會顯著低于2%。 （歐元區通脹率，來源：tradingeconomics） 歐洲央行將在兩天后發布最新利率決議，市場預期屆時將出現自去年6月以來的 第8次降息 。同步更新的經濟預測也有可能 下調通脹預期和經濟增速展望 。歐洲央行今年3月時曾預期今年通脹率將徘徊在2%目標上方，直到明年才降至1.9%。 目前歐元區的存款機制利率、主要再融資利率和邊際借貸利率分別為2.25%、2.40%和2.65%， 周四三大利率可能會進一步下調25個基點 。目前市場也將本周的會議稱為“最后一次輕松降息”，意思是后續做出決策的難度將越來越大。 目前大多數歐盟商品面臨10%的美國關稅，這個稅率到7月可能飆升至50%。 與美聯儲官員擔憂“特朗普關稅”導致物價上漲相反，歐洲央行官員關注的是貿易戰壓制通脹的影響。因為關稅抑制歐洲商品出口，同時歐元（兌美元）的匯率上升、油價因全球經濟增速放緩而走弱，都是歐洲通脹持續走低的潛在原因。 由于貿易形勢發展存在不確定性，歐洲央行周四發布季度預測時也會提供情境分析。與此同時，歐洲政策制定者也在關注德國大規模經濟刺激政策可能帶來的通脹效應。 PGIM固定收益公司的歐洲首席經濟學家凱瑟琳·奈斯指出， 歐洲央行正從應對高通脹轉向充滿不確定性的新階段，這種不確定性堪比新冠疫情和俄烏戰爭。這意味著央行必須警惕通脹率在2%目標上下波動的雙重風險。 歐洲央行首席經濟學家菲利普·連恩近期曾表示，若該機構處于“常規央行政策區間”，關鍵政策利率不太可能跌破1.5%，因為屆時無需通過刺激經濟增長來防止通脹率長期低于2%的目標水平。 他也表示：“只有當通脹面臨更嚴重的下行風險，或經濟出現更顯著放緩時，進一步降息才是合適的。”
2025-06-04 10:07:19美股收盤：三大指數集體收高 英偉達漲近3% 市值再登全球第一
美東時間周二，三大指數集體收漲，納指領漲主要股指，年內走勢轉為上漲，為2月以來的首次。 （三大指數分鐘線圖，來源：TradingView） 截至收盤，道瓊斯指數漲0.51%，報42,519.64點；標普500指數漲0.58%，報5,970.37點；納斯達克指數漲0.81%，報19,398.96點。 英偉達和其他芯片股帶動漲勢。英偉達上漲近3%，延續周一漲勢，市值超越微軟，再次成為全球市值最高公司。博通和美光科技分別上漲超過3%和4%。 近期漲勢受到強勁財報季的提振，同時部分投資者認為，特朗普的貿易政策不太可能像將美國經濟推入衰退，而這正是市場之前所擔心的。 Wedbush證券分析師丹·艾夫斯指出，有關中美領導人本周將舉行通話的消息構成利好，而英偉達是最大受益者之一。 CFRA研究公司的首席投資策略師Sam Stovall警告稱，市場短期內可能會在5700點到2月末創下的歷史高點之間震蕩。 “我們要等到7月才會看到二季度GDP數據，也要等到7月才開始得到二季度財報，而且關于關稅的更多信息也要等到7月才會有。”Stovall在接受媒體采訪時說。“在此之前，市場可能只是波動整理，直到我們對盈利、GDP增長等前景有更明確的判斷——如果真的能有的話。” 熱門股表現 大型科技股多數上漲，蘋果漲0.78%，微軟漲0.22%，英偉達漲2.80%，谷歌跌1.69%，亞馬遜跌0.45%，Meta跌0.60%，特斯拉漲0.46%。 熱門中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數漲0.56%，阿里巴巴漲0.19%，京東跌1.37%，拼多多漲1.96%，蔚來汽車漲0.28%，小鵬汽車漲1.92%，理想汽車漲6.07%，嗶哩嗶哩跌2.49%，百度漲0.83%，網易漲2.32%，騰訊音樂漲0.12%。 公司消息 【Meta被曝聚焦開發“超輕薄開放式頭顯”】 Meta被曝調整開發計劃：擬砍掉在售VR產品的升級項目，加速在明年底前推出一款“超輕薄開放式頭顯”。 據海外科技媒體援引多位知情人士爆料稱，此前作為VR眼鏡Quest 4升級的兩個備選方案“Pismo Low”和“Pismo High”已經被取消，所以Meta下一款采用傳統設計的Quest頭顯至少要到2027年才會上市。去年底，Meta也曾確認高端VR頭顯Quest Pro 2的一個備選項目被砍掉。 與此同時，Meta正在加速推進代號為“Puffin”的超輕薄開放式頭顯研發項目，目標是在2026年底前發布。形態上這款設備將通過線纜連接獨立計算模塊和電池。知情人士稱，Meta正在為這款產品探索不同價位的顯示系統方案，目前尚未確定最終量產版本。 【美eVTOL公司與沙特企業探索合作機會 未來有望交付200架電動飛機】 當地時間周二（6月3日），沙特知名企業安利捷（Abdul Latif Jameel）在官網宣布，其與美國喬比航空（Joby Aviation）簽署了諒解備忘錄，雙方將探索在沙特為喬比的eVTOL建立分銷協議的機會。 新聞稿寫道，預計在未來幾年，雙方將交付多達200架喬比航空的飛行器及相關服務，交易總價值有望接近10億美元，“從長遠來看，安利捷和喬比都看到了中東地區潛在的營收機會。” 【博通宣布交付交換機芯片，容量創下業界紀錄】 6月3日，博通公司宣布，正式交付Tomahawk® 6系列交換機芯片，以單芯片102.4Tbps的交換容量創下業界紀錄，其帶寬達到現有以太網交換機產品的兩倍。 【Meta與Constellation簽署20年供電協議】 當地時間周二，科技巨頭Meta與美國最大的核電站所有者Constellation Energy達成一項為期20年的協議，旨在滿足人工智能(AI)熱潮催生的電力需求。 根據發布的聲明，從2027年6月開始，Meta將從Constellation位于伊利諾伊州的克林頓清潔能源中心購買大約1.1吉瓦的電力，這是該中心一座核反應堆的全部發電量。
2025-06-04 09:06:36券商晨會精華：鉬鎢價格持續上漲，重視戰略金屬投資機遇
昨日市場全天震蕩反彈，三大指數小幅上漲。滬深兩市全天成交額1.14萬億，較上個交易日放量22.3億。板塊方面，美容護理、足球概念、創新藥、寵物經濟等板塊漲幅居前，汽車整車、鋼鐵、白酒、煤炭等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.43%，深成指漲0.16%，創業板指漲0.48%。 在今天的券商晨會上，中信建投表示，鉬鎢價格持續上漲，重視戰略金屬投資機遇；中金公司認為，人民幣對美元可能還有升值空間；華泰證券表示，預定利率下調在即，保險行業成本有望降低。 中信建投：鉬鎢價格持續上漲，重視戰略金屬投資機遇 中信建投表示，年初至今，銻、鉍、鎢、鉬等戰略金屬價格輪番表現。近年來，一眾戰略小金屬價格中樞呈顯著上移態勢，主要原因在于資源稀缺性及供給剛性日益凸顯、需求端受益于新能源、新材料、制造業升級、軍工等發展，疊加關鍵礦產資源已成為各國博弈的新“戰場”，中信建投持續看好國內優勢戰略礦種價值回歸及股票估值重估，建議重視戰略金屬投資機遇。 中金公司：人民幣對美元可能還有升值空間 中金公司表示，從中長期來看，美元在全球儲備中仍有舉足輕重的地位，但地緣政治經濟變局也帶來了挑戰。短期來看，美國面臨財政、貿易“雙赤字”，尤其是國債發行壓力上升，美元貶值壓力可能未完全釋放。另一方面，我國金融周期調整趨緩而技術進步加速，加上美元可能貶值，過去幾年經常項目積累的待結匯資金結匯動機也可能增強，對人民幣匯率形成支撐。 華泰證券：預定利率下調在即，保險行業成本有望降低 華泰證券認為，近期人民幣升值預期以及公募改革推升了A、H兩個市場的流動性水平，并帶動保險股上漲。從基本面看，在預定利率動態調整機制下，壽險產品預定利率有望于今年三季度下調，改善年初以來的壽險產品成本收益倒掛情況，整體銷售動能有望改善。當前保險股估值處于歷史低位，壓制壽險公司估值的最大因素仍然是低利率。即便利差損擔憂仍然存在，在流動性以及基本面改善的背景下，下半年保險板塊仍有可能獲得不錯的收益。華泰證券看重資產負債匹配的重要性。
2025-06-04 09:04:54金屬近全線上漲 倫錫漲2.41% 焦煤漲超3% 滬錫、氧化鋁漲幅居前【隔夜行情】
SMM6月4日訊： 金屬市場方面： 隔夜內盤基本金屬全線上漲，滬錫漲1.54%。滬銅漲0.5%。滬鎳漲0.25%。滬鉛漲0.36%。滬鋁漲0.25%，滬鋅漲0.52%。此外，氧化鋁主力期貨漲1.27%。 隔夜黑色系均飄紅，鐵礦漲1.58%，不銹鋼漲0.2%，螺紋鋼漲0.61%，熱卷漲1.15%。雙焦方面：焦煤漲3.07%，焦炭漲2.05%。 隔夜外盤金屬方面，LME基本金屬普漲，倫銅漲0.23%，倫鋁漲0.18%，倫鉛漲0.25%，倫鋅漲0.5%，倫錫漲2.41%，倫鎳跌0.4%。 隔夜貴金屬方面：COMEX黃金跌0.6%；COMEX白銀跌0.05%。隔夜滬金跌0.46%，滬銀漲0.2%。 截至6月4日8:22分，隔夜收盤行情 》點擊查看SMM期貨數據看板 宏觀面 國內方面： 【商務部等五部門組織開展2025年新能源汽車下鄉活動】 工業和信息化部、國家發展改革委、農業農村部、商務部、國家能源局組織開展2025年新能源汽車下鄉活動。選取一批新能源汽車推廣比例不高、市場潛力較大的典型縣域城市，舉行若干場專場活動；以此為中心輻射周邊鄉鎮，結合地區特點開展若干場特色活動。與縣域充換電設施補短板試點、智能網聯汽車“車路云一體化”試點等工作形成協同效應，推動優質資源向鄉村地區傾斜。鼓勵各類新能源汽車生產、銷售、金融、充換電及售后服務等領域市場主體共同參與，結合以舊換新、縣域充換電設施補短板等政策工具，定制“購車優惠+用能支持+服務保障”一體化促銷方案，健全覆蓋購車、用車、養車全周期售后服務網絡。 【兩部門：支持綠色電力應用 鼓勵引導重點用能單位使用綠電】 國家發展改革委、國家能源局發布關于深化提升“獲得電力”服務水平 全面打造現代化用電營商環境的意見，其中提到，支持綠色電力應用。助力綠電接入。各省級能源（電力）主管部門牽頭組織開展分布式光伏接入電網承載力評估信息公開工作，組織供電企業針對性制定提升措施，促進配電網與分布式新能源協調發展。促進綠電消費。供電企業建立健全宣傳和推廣長效服務機制，鼓勵引導重點用能單位使用綠電，激發全社會綠電消費潛力。服務綠色出行。地方能源（電力）主管部門組織供電企業優化完善電動汽車充（換）電設施用電報裝服務機制，進一步簡化居民用戶報裝申請資料，持續提高接電服務效率。供電企業按照“三零”政策要求做好電動自行車充電設施接電服務，全力落實電動自行車安全隱患全鏈條整治任務，切實保障群眾綠色出行需求。 【2025年端午節假期國內出游1.19億人次 同比增長5.7%】 經文化和旅游部數據中心測算，端午節假期3天，全國國內出游1.19億人次，同比增長5.7%；國內出游總花費427.30億元，同比增長5.9%。 美元方面： 隔夜美元指數漲0.59%，報99.27。市場還在關注周五的美國非農就業數據和美聯儲多位官員講話，以尋找利率政策的線索。周二公布的美國數據顯示，4月份職位空缺有所增加，但裁員人數上升，表明在關稅擔憂日益加劇的情況下，美國勞動力市場正在降溫。將于周五發布的5月美國就業報告可能會進一步強化這種信心減弱的情況。對經濟學家的調查顯示，繼4月增加17.7萬個后，預計5月非農就業崗位將增加13萬個。預計美國失業率將穩定在4.2%，但升至4.3%的風險也不小。美聯儲官員周二再次主張對貨幣政策保持謹慎，因為貿易爭端繼續給經濟前景注入大量不確定性和經濟疲軟的風險。芝加哥聯儲總裁古爾斯比周二表示，美國進口關稅導致的通脹上升可能很快就會顯現出來，但他稱需要更長的時間才能看到關稅導致美國經濟放緩。 其他貨幣方面： 經合組織將2025年日本GDP預測下調至0.7%（之前為1.1%），同時將2026年的預測上調至0.4%（之前為0.2%）；預計日本央行將進一步加息。（財聯社） 歐元區5月消費者價格通脹率降至1.9%，低于4月的2.2%和市場預期的2.0%。這是自2024年9月以來通脹率首次低于歐洲央行2.0%的目標，進一步強化了市場對歐洲央行本周降息25個基點的預期，這可能是當前寬松周期的最后一次降息。通脹放緩的主要原因是服務通脹大幅下降，從4月的4.0%降至3.2%，為2022年3月以來最低水平。 能源價格繼續下跌，同比下跌3.6%，而非能源工業品通脹保持在0.6%。食品、酒精和煙草價格則加速上漲，同比漲幅從上月的3.0%升至3.3%。核心通脹率（不包括食品和能源）降至2.3%，為2022年1月以來最低水平。（匯通財經） 數據方面： 今日將公布澳大利亞第一季度季調后GDP季率、澳大利亞第一季度GDP年率、俄羅斯5月SPGI服務業PMI、英國5月SPGI服務業PMI終值、美國5月ADP就業人數變動、加拿大5月儲備資產總額、巴西5月季調后SPGI服務業PMI、加拿大6月5日央行隔夜貸款利率、美國5月ISM非制造業PMI等數據。此外，值得關注的是：2025年FOMC票委、芝加哥聯儲主席古爾斯比參與一場問答活動；2027年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克、美聯儲理事麗莎·庫克出席“美聯儲傾聽”的活動；加拿大央行公布利率決議。 原油方面： 兩油期貨均上漲，美油漲1.31%，布油漲1.52%。因俄羅斯與烏克蘭、美國與伊朗之間持續的緊張局勢引發供應憂慮，支撐油價。 俄羅斯是OPEC 集團（包括石油輸出國組織及其盟國）的成員，根據美國能源數據，2024年俄羅斯是世界第二大原油生產國，僅次于美國。伊朗是OPEC第三大原油生產國，僅次于沙特阿拉伯和伊拉克。在加拿大，據計算，阿爾伯塔省的野火已經影響到每天超過344,000桶的油砂生產，約占該國原油總產量的7%。 周一公布初步調查結果顯示，上周美國原油庫存或下降，而餾分油和汽油庫存可能上升。在周度庫存報告出爐前，四家受訪分析機構平均預計截至5月30日當周美國原油庫存下降約90萬桶。（文華財經）
2025-06-04 08:42:522025 SMM南美鋰資源考察之旅——第三站EKEKO S.A.
近年來，鋰價的大起大落可謂是令產業鏈一眾企業嘗盡了世間的“酸甜苦辣”，而雖然當前鋰價早已不復往日的輝煌，但在全球低碳經濟的倡導下，新能源產業鏈的發展前景依然光明，鋰資源的重要性愈加凸顯。 作為全球鋰資源最豐富的地區之一，南美洲，尤其是“鋰三角”地區（玻利維亞、阿根廷、智利）擁有全球超過55%的探明鋰資源量，因此，南美的鋰資源在全球能源轉型中發揮著關鍵作用。 基于此背景，SMM組織了 2025年 SMM南美鋰資源考察 活動， 由SMM海外南美鋰資源考察項目經理陳思雨、新能源鋰電高級分析師周致丞帶隊，帶領考察團成員在2025年5月15日到5月26日訪問南美鋰相關企業，參觀當地的鋰礦和材料企業，并與企業負責人舉行座談，探討在鋰礦資源開發、技術交流和投資合作方面的潛在機會。5月18日，SMM及考察團成員前往 EKEKO S.A. 進行深入交流。 企業簡介 SMM與考察團成員來到EKEKO S.A.，公司CEO Rodrigo Nordman熱情接待了考察團一行人，并詳細介紹了其業務發展情況。 EKEKO S.A.是一家專注于鋰開發的阿根廷公司，負責從早期階段到可行性階段推進自有及第三方項目，旨在為項目增值并促進碳酸鋰或氫氧化鋰的進一步生產。公司正開發的Arizaro Sur項目包括自有礦產特許權及三個額外申請，總面積達18,840公頃。這些地塊是涵蓋Salar de Arizaro地區的更大礦區組合的一部分，共包括9個特許權和4個申請。項目位于鹽湖南部，周邊由Lithium Chile和Hanaq等公私公司進行鋰礦勘探，地理位置靠近現有基礎設施和淡水資源。 此外，EKEKO是阿根廷北部僅有的兩家擁有獨立實驗室的企業之一，實驗室與SGS合作運營，由SGS提供檢測操作員。 Salar de Arizaro 該項目涵蓋公司擁有的礦產特許權以及三個額外的申請，總面積達18,840公頃。這些地產是一個更大組合的一部分，該組合包括Salarde Arizaro地區的9個特許權和4個申請。Arizaro Sur位于鹽湖的南部，其周邊地產目前正在包括Lithium Chile和Hanaq在內的多家公私企業進行鋰礦勘探。該地區臨近現有基礎設施和淡水資源。 考察合影留念 參觀結束后，SMM與考察團成員同EKEKO S.A.一起合影留念，增加彼此間更深厚的合作友誼，相信在接下來還將有更深層次的交流跟合作！ 經過此次走訪調研，SMM與考察團成員對EKEKO S.A.的發展情況等有了更深的理解，同時對南美鋰電行業的市場現狀、發展趨勢、以及存在的問題有了更深刻的認識，將繼續與各大企業深化合作，以實現優勢互補，推動鋰電產業的發展。
2025-06-04 08:42:19
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